מסלול ייעוץ / שיווק
פנסיוני (פטור + מלא)

6-18
חודשי לימוד


מסלול הלימודים מתאים למעוניינים לעסוק בתפקידי הליבה של שוק ההון והביטוח ולהוציא רישיון שיווק/יועץ פנסיוני.


למי מיועד?

למי מיועד?

מסלול הלימודים מתאים לחיילים משוחררים, סטודנטים ובוגרי תארים במנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, בנקאות וביטוח ולכל המעוניינים בקריירה שנייה ורכישת מקצוע אטרקטיבי ומעניין.
למי מיועד?

מטרות הקורס

מסלול הלימודים נועד להכין לקראת בחינות ההסמכה של רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון והביטוח במקצועות הבאים:

  • שלב א' (בחינות היסוד): כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, יסודות הביטוח
  • שלב ב' (בחינות מקצועיות): מקצועית א', גמר פנסיוני
  • בעלי תואר אקדמי מוכר במקצועות רלוונטיים זכאים לפטור מבחינות היסוד בכלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון. הפטור מותנה באישור רשות ני"ע
בין צוות המרצים

בין המרצים שלנו

מנהל מקצועי - חזי כהן – סמנכ"ל ההדרכה ומנהל צוות המרצים של המכון הישראלי לפיננסים. בעל רישיון ייעוץ השקעות וניסיון של כ 17 שנים בהדרכות מתקדמות בתחום, בעברו הקים וניהל יחידה באגף ניירות ערך בבנק פועלים.

איציק אסטרייכר - מרצה בכיר לקורס כלכלה, בעל 18 שנות ניסיון, שימש בעברו כמנכ"ל "מיטב דש גמל ופנסיה".

רו"ח ערן יהלום – מרצה בכיר בתחום חשבונאות, בעל ניסיון רב בהדרכות והכשרה לבחינות רשות ניירות ערך.

רו"ח אמיר לבקוביץ – מרצה בכיר למקצועית א' ומימון, שימש בעברו כיועץ בחברת "אנטרופי" – ניהול סיכונים וממשל תאגידי.

אילן וולהנדלר – מנכ"ל סוכנות ביטוח, שימש בעבר כסמנכ"ל שיווק בבית השקעות "אלומות" וכסמנכ"ל מכירות "ישיר בית השקעות". מרצה ותיק ובכיר בתחום הביטוח ומכין תלמידים לקראת בחינות רשות שוק ההון והביטוח ביסודות הביטוח וגמר פנסיוני.

ייעוץ / שיווק פנסיוני זה למקצוענים
המכון הישראלי לפיננסיים מובילים להצלחה